Най ищет очень важного для него человека, Кароку. В ходе поисков Най попадает в ловушку, устроенную леди Миной, - членом таинственной и могущественной организации «Циркус», занимающейся самыми опасными и запутанными делами в стране. Спасает его вор Гарэки и предлагает свою помощь в поисках в обмен на браслет Кароку, который является единственной связующей нитью между ним и Наем. Как выясняется, такой браслет является идентификатором членов «Циркуса». Вскоре Гарэки и Най попадают под пристальное наблюдение полиции и объявляются в розыск. И тут им на помощь приходит не кто иной, как сам «Циркус»…
Легенда Араты:
Действие сериала разворачивается в параллельной вселенной, где боги и люди живут вместе. Здесь, каждые тридцать лет из числа членов матриархального клана Химе выбирают новую принцессу, дабы служить Хаягами. И вот, в очередной раз срок подошел, а выбрать-то и не из кого: из всех членов клана более-менее подходит только Арата, пятнадцати лет отроду. Но есть небольшая проблема: Арата – парень. Впрочем, такие мелочи никого не волнуют: героя переодевают в женское платье и заставляют изображать из себя кандидатку, по крайней мере, до тех пор, пока не отыщется кто-нибудь более подходящий. В этом качестве Арата посещает праздник, где становится свидетелем убийства нынешней принцессы Кокури воинами её собственной личной стражи. Более того, убийство вешают на убегающего в ужасе парня, и теперь вся страна охотится за ним одним. Каким-то образом Арата оказывается в нашем мире, само собой, в современной Японии, а тем временем, обычного японского школьник по имени Арата Хинохара затягивает в параллельный мир, где он очень быстро обнаруживает, что количество людей, желающих ему смерти, значительно превышает максимально допустимое значение.
