Описание аниме: Хан Тэ И потерял волю к жизни после смерти старшего брата, гениального джазового пианиста. Для Тэ И студент-переводчик Юн Се Хон действительно незваный гость. Се Хон играет джаз, который напоминает Тэ И о его брате, с первого дня, когда он перешел в школу, и действует Тэ И на нервы. Се Хон также подозревает, что у Тэ И подозрительные отношения с его другом Со До Юн. Се Хон, который мечтает свободно играть джаз и избегать глаз своего строгого отца, профессора классической музыки, и Тэ И, который хочет бросить все, были отправлены в одну группу для совместной оценки выступления. Когда они тренируются вместе, у них возникают сложные эмоции друг к другу. Однако, как только их отношения начинают углубляться, Сон Джу Ха, старшеклассник, которого отстранили от занятий, возвращается в школу, и его присутствие начинает обострять отношения между Тэ И и Се Хон