Описание аниме: Еще учась в старшей школе, Хироки Камикура (Kamikura Hiroki) собирался стать художником, однако потом по некоторым причинам ему пришлось оставить эту затею. Теперь он учится в Академии Надесико (Nadeshiko Academy) и хочет стать преподавателем, а параллельно работает заместителем директора Клуба Искусств в школе при той же самой академии.
Однажды к нему приезжает его двоюродная сестра, Элиза Озен (Hosen Elise). В академии по достоинству оценили ее талант и предоставили место и стипендию. Элиза потеряла родителей, когда была еще ребенком, и с тех пор стала нелюдимой и замкнулась в себе. И лишь Хироки смог найти путь к ее сердцу и в итоге раскрыл ее талант. Элиза переживает, что ее брат бросил рисование, и хочет, чтобы он возобновил свои занятия.
Тем временем, Кири Кикё (Kikyo Kiri), школьная подруга Хироки, становится преподавателем физкультуры в старшей школе. Когда-то давно, когда они еще учились вместе, Кири призналась Хироки в любви, но тогда он не ответил на ее чувства взаимностью. После того случая они долгое время не общались, и поначалу отношения не складывались. Теперь они оба начинают вспоминать былое и задумываются, что могло бы получиться из той любви. Глядя на них, Элиза осознает, что на самом деле очень любит Хироки, но сможет ли она завоевать его сердце?